Privacy Policy Cookie Policy Gestione Patrimoniale Investimento Custodito | Investimento Custodito

Gestione Patrimoniale Investimento Custodito

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FAQ Gestioni Investimenti

I ribilanciamenti sono previsti con cadenza periodica, tutte le volte che se ne presenta la necessità. Operiamo un ribilanciamento a conseguenza di variazioni significative delle condizioni di mercato e principalmente per gestire meglio il rischio e cogliere opportunità di lungo periodo.

Il processo di selezione degli ETF va in parallelo con il processo di costruzione dei portafogli. Una volta selezionati i pesi delle Asset Class da inserire nei portafogli viene deciso uno o più indici che rappresentano quella determinata Asset Class nel portafoglio considerando le caratteristiche del portafoglio tra cui il numero massimo di strumenti disponibili. Stabilito l’indice, si passa a selezionare qual è il miglior ETF sul mercato che segue l’indice selezionato. Ogni ETF è diverso e, anche se rappresentante lo stesso indice di mercato, ci possono essere grosse differenze di costruzione e quindi di performance. I principali criteri che consideriamo per valutare la qualità di un ETF sono i seguenti, ordinati per importanza:
Tracking Error: cioè differenza tra la sua performance (al lordo delle fee) e la performance dell’indice di riferimento.
Costruzione dell’ETF: tendiamo a privilegiare gli ETF a costruzione fisica anche se, talvolta per benefici di liquidità, costo e Tracking Error selezioniamo quelli sintetici Collaterale: soprattutto negli Etf sintetici è fondamentale valutare i titoli posti a collaterale nello strumento.
Liquidità: Cerchiamo di includere strumenti che siano il più possibile liquidi. Questo è un fattore determinante da considerare nella rischiosità dello strumento.
Costo: il costo rimane una componente rilevante nella valutazione degli Etf.
Affidabilità della casa produttrice: è importante considerare la loro affidabilità e il loro interesse a proseguire nel business degli Etf e sponsorizzare i prodotti che costruiscono.
Tutti questi fattori vengono valutati e tenuti sott’occhio nel corso del tempo con analisi sottoposte al Comitato d’investimento della società e approvate dal Consiglio di Amministrazione

Il cliente completa il processo di profilazione alla fine del quale si vedrà assegnato un portafoglio di investimento. A questo punto, inizierà ad acquistare gli strumenti (ETF) con il nostro supporto in real-time direttamente dal suo home-banking. Periodicamente, effettueremo i ribilanciamenti periodici qualora il Comitato Investimenti lo reputasse opportuno, sempre nel rispetto dei vincoli previsti dal mandato. Il cliente viene informato delle operazioni di aggiustamento da effettuare e le svolge sempre con il nostro supporto.

Proprio perchè non siamo un robo-advisor e un sistema automatizzato di investimenti: non riusciamo a gestire anche piccoli patrimoni a costi bassi, proprio perchè puntiamo alla differenziazione e alla gestione continua del portafoglio del cliente. Oggi, a chi investe meno di 50.000 €, dovremmo applicare costi troppo alti: per queste cifre, ti consigliamo altri servizi e provider (es. MoneyFarm)

Puoi sempre aumentare/diminuire l’ammontare investito rispetto all’investimento iniziale, ricordando sempre che il portafoglio che ti abbiamo consigliato è legato all’obiettivo di risparmio che ti sei preposto. Il consiglio è quello di contattare sempre il tuo consulente prima di effettuare questa operazione.

Si, e lo potrai fare direttamente da casa dal tuo home banking, sempre con l anostra guida continua e con il supporto del consulente che ti sarà affiancato

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Descrizione

Sottoscrivere una Gestione degli Investimenti significa dare mandato a dei professionisti di investire il tuo patrimonio.

Il gestore si occuperà di come investire il tuo denaro, cercando di ottenere rendimenti in linea con il tuo piano di investimento, rispettando i livelli di rischio stabiliti dal mandato.

La Gestione degli Investimenti ti permette di accedere alle nostre linee di investimento, costruite secondo il nuovo approccio alla costruzione dei portafogli noto col nome di All Weatherdi cui siamo i primi a parlarne in Italia

 

La sottoscrizione (costo annuale) del servizio di permetterà di ricevere:

  • Il tuo Portafoglio d’investimento
  • Ri-bilanciamento trimestrale dei nostro consulenti e controllo giornaliero
  • Accesso newsletter privata clienti
  • Accesso Portafoglio Real Time
  • Manuale su ordini e operatività
  • Possibilità di parlare coi nostri consulenti
  • Costo rinnovabile annualmente su richiesta  senza però penali di uscita o recesso o blocco del servizio (Puoi scegliere se farti seguire anno per anno o se continuare da solo!)
  • Velocità di implementazione
  • Garanzia Soddisfatto o rimborsato 30 gg