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Linee di investimento e Rendimenti

 

Quanto rendono i nostri portafogli?

I nostri portafogli, come hai potuto leggere qui, sono costruiti tutti con lo stesso approccio, basto su due punti chiave: l'utilizzo solo di «fondi indicizzati» e l'approccio del Portafoglio «Permanente».

In questo modo abbiamo la certezza non di ottenere rendimenti stratosferici (che non millantiamo ne promettiamo), ma di fare meglio del 99% di chi investe i propri soldi in borsa.

I portafogli che costruiamo hanno 3 macro obiettivi di rendimento, in funzione del rischio assunto: in basso potrai scoprire i rendimenti effettivi dei nostri portafogli

 

 

Prudente

4%

(medio annuo)

Vivace

5%

(medio annuo)

Attivo

6,5%

(medio annuo)

Dinamico

5%

(medio annuo)

  

I profili di rischio

Ognuno di noi ha ovviamente una differente propensione al rischio, una certa conoscenza del mercato e obiettivi diversi. Nella tua profilazione, ti verrà assegnato un dato profilo di rischio, che rifletterà i tuoi obiettivi d'investimento, la tua propensione al rischio, al rendimento e la tua tolleranza alla volatilità. I primi tre profili sono dedicati ad investitori che puntano alla conservazione del capitale, gli altri tre per investitori che puntano alla crescita

 

Rilassato

Scrupoloso

Lungimirante

Dinamico

Intraprendente

Ambizioso

 

 

Portafogli e rendimenti

Definito il profilo di rischio, ti verrà assegnata una specifica linea di investimento.
Come hai potuto notare, abbiamo due linee principali:

- PERM NW (conservazione)
- PERM PLUS (crescita)

Dedicate, come detto, alla conservazione o alla crescita del capitale: entrambe le linee principali sono poi suddivise in altre tre sotto linee, basate sempre sulla logica del portafoglio permanente. 

In questa sezione puoi scoprire i rendimenti di ogni linea di investimento.

(I portafogli esprimono una simulazione dei rendimenti quinquennale con ri-bilanciamenti periodici annuali e/o semestrali. I dati vengono aggiornati mensilmente. Ultimo aggiornamento al 30/06/2020. I rendimenti passati non sono esplicativi dei rendimenti futuri)


Linea PERM - NW 1

Liquidità 5%
Cash & Bond governativi a breve termine 30%
Bond governativi Paesi sviluppati 15%
Inflazione 10%
Bond societari Investment grade 5%
Bond Societari HY & Bond Paesi emergenti -
Azionario Paesi sviluppati 20%
Azionario Paesi emergenti -
Materie prime & Real Estate 15%


Linea PERM - NW 2

Liquidità 5%
Cash & Bond governativi a breve termine 25%
Bond governativi Paesi sviluppati 15%
Inflazione 10%
Bond societari Investment grade 5%
Bond Societari HY & Bond Paesi emergenti -
Azionario Paesi sviluppati 25%
Azionario Paesi emergenti -
Materie prime & Real Estate 15%


Linea PERM - NW 3

Liquidità 5%
Cash & Bond governativi a breve trmine 2o%
Bond governativi Paesi sviluppati 10%
Inflazione 10%
Bond societari Investment grade 5%
Bond Societari HY & Bond Paesi emergenti -
Azionario Paesi sviluppati 25%
Azionario Paesi emergenti 5%
Materie prime & Real Estate 20%


Linea PERM - PLUS 1

Liquidità 5%
Cash & Bond governativi a breve trmine 15%
Bond governativi Paesi sviluppati 5%
Inflazione 5%
Bond societari Investment grade 5%
Bond Societari HY & Bond Paesi emergenti 5%
Azionario Paesi sviluppati 30%
Azionario Paesi emergenti 5%
Materie prime & Real Estate 25%


Linea PERM - PLUS 2

Liquidità 5%
Cash & Bond governativi a breve termine 5%
Bond governativi Paesi sviluppati 5%
Inflazione 5%
Bond societari Investment grade 5%
Bond Societari HY & Bond Paesi emergenti 5%
Azionario Paesi sviluppati 35%
Azionario Paesi emergenti 10%
Materie prime & Real Estate 25%


Linea PERM - PLUS 3

Liquidità 5%
Cash & Bond governativi a breve termine 5%
Bond governativi Paesi sviluppati -
Inflazione 5%
Bond societari Investment grade 5%
Bond Societari HY & Bond Paesi emergenti 5%
Azionario Paesi sviluppati 40%
Azionario Paesi emergenti 10%
Materie prime & Real Estate 25%

 

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