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Linee di investimento e Rendimenti

 

Quanto rendono i nostri portafogli?

I nostri portafogli, come hai potuto leggere qui, sono costruiti tenendo conto di due cardini essenziali: l'utilizzo solo di «fondi indicizzati» (ETFs) e l'approccio Lazy / All Weather, mutuato dall'Hedge Fund più famoso al mondo.

Le nostre allocazioni hanno un obiettivo: rendere i nostri investimenti insesibili ai prossimi shock economici e permettere ai nostri portafogli di performare in ogni circostanza, riuscendo così a fare meglio del 99% di chi investe i propri soldi in borsa.

Per il momento, abbiamo vissuto due grandi crisi da quando operiamo in borsa (2012 e crisi Covid 2020) e i risultati che abbiamo ottenuto ci hanno dato ragione.

I portafogli che costruiamo hanno 3 macro obiettivi di rendimento, in funzione del rischio assunto: in basso potrai scoprire i rendimenti effettivi e le allocazioni dei nostri portafogli

 

 

Prudente

5%

(medio annuo)

Vivace

6,5%

(medio annuo)

Attivo

7,5%

(medio annuo)

Dinamico

5%

(medio annuo)

 

Che tipo di portafogli costruiamo?

La nostra clientela è divisa in due: la clientela Basic, con patrimoni inferiori a 50.000 euro,  e la clientela Private, con portafogli superiori a 50.000 euro.

Per la clientela Basic, costruiamo portafogli All Weather a cui il cliente accede pagando un costo fisso annuo. Per visionare i rendimenti, puoi andare qui.

Per la clientela Private (anche classificata come Premium), realizziamo invece portafogli su misura («Tailor Made»), basati sempre sull'approccio All Weather / Lazy, ma con una maggiore profondità e specializzazione

 

 

Clientela Basic

All Weather Standard

Clientela Premium

Portafogli Tailor Made

Dinamico

5%

(medio annuo)

  

I profili di rischio della clientela Private

Ognuno di noi ha ovviamente una differente propensione al rischio, una certa conoscenza del mercato e obiettivi diversi. Ala clientela private, nella profilazione, verrà assegnato un dato profilo di rischio, che rifletterà obiettivi d'investimento,propensione al rischio, al rendimento e tolleranza alla volatilità. 

Sulla base del profilo di rischio, sarà costruito il portafoglio personale.

 

Prudente

Dinamico

Ambizioso

 

 

Portafogli e rendimenti

Definito il profilo di rischio, verrà assegnata una specifica linea di investimento (NW1 - NW2 - NW3)

In questa sezione puoi scoprire i rendimenti di ogni linea di investimento.

(I portafogli esprimono una simulazione dei rendimenti quinquennale con ri-bilanciamenti periodici annuali e/o semestrali. I dati vengono aggiornati mensilmente. Ultimo aggiornamento al 24/08/2020. I rendimenti passati non sono esplicativi dei rendimenti futuri)


Linea NW 1

Liquidità 5%
Cash & Bond governativi a breve termine 30%
Bond governativi Paesi sviluppati 15%
Inflazione 10%
Bond societari Investment grade 5%
Bond Societari HY & Bond Paesi emergenti -
Azionario Paesi sviluppati 20%
Azionario Paesi emergenti -
Materie prime & Real Estate 15%


Linea NW2

Liquidità 5%
Cash & Bond governativi a breve trmine 15%
Bond governativi Paesi sviluppati 5%
Inflazione 5%
Bond societari Investment grade 5%
Bond Societari HY & Bond Paesi emergenti 5%
Azionario Paesi sviluppati 30%
Azionario Paesi emergenti 5%
Materie prime & Real Estate 25%


Linea NW3

Liquidità 5%
Cash & Bond governativi a breve termine 5%
Bond governativi Paesi sviluppati -
Inflazione 5%
Bond societari Investment grade 5%
Bond Societari HY & Bond Paesi emergenti 5%
Azionario Paesi sviluppati 40%
Azionario Paesi emergenti 10%
Materie prime & Real Estate 25%

 

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