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Analisi Portafoglio Investimenti

 

Analisi portafoglio investimenti

Scopri, grazie alla nostra analisi gratuita, se il tuo patrimonio è investito nel modo migliore.

 

Il tuo portafoglio è in linea con i tuoi obiettivi?

Sapere se il tuo patrimonio è investito nel modo più coerente con i tuo obiettivi e profilo di rischio è fondamentale per ogni investitore e consulente.

Investimento Custodito ti permette di scoprilo attraverso una valutazione degli investimenti, che ha come obiettivo la ristrutturazione e l’efficientazione della situazione globale di portafoglio in modo tale da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi.

La tua situazione finanziaria, punto per punto.

Con noi, hai la possibilità di ricevere da parte di un consulente finanziario indipendente un’analisi del tuo portafoglio investimenti al di fuori di Investimento Custodito, con una valutazione complessiva della composizione e una valutazione di efficienza e qualità per ogni singolo strumento con commenti e consigli specifici.

L’analisi dei tuoi investimenti, è una parte integrante del nostro servizio e va a completare il nostro processo di profilazione, permettendoci di selezionare il tuo portafoglio in maniera più precisa, coerente e complementare con l’attuale situazione globale di investimento.

Come richiedere un'analisi dei tuoi investimenti?

1. Prenota un appuntamento e inviaci i tuoi dati

Richiedi un’appuntamento con un nostro Consulente nel form di contatto di seguito. Una volta confermato, il Consulente ti dirà tutto quello che ci dovrai fornire per svolgere l'analisi.

2. Attendi l’analisi dei nostri esperti

Il Consulente effettuerà un’analisi completa e approfondita del patrimonio investito, sia dal punto di vista dei singoli asset che del portafoglio di investimenti nel suo complesso, in termini di efficienza rischio/rendimento.

3. Ricevi una presentazione con i risultati

Il risultato dell’analisi produrrà un documento riservato che riceverai via mail e che potrai discutere a voce direttamente con il tuo Consulente finanziario via telefono.

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Nel campo "Messaggio" indicaci sommariamente da cosa è composto il tuo portafoglio.